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Motorola Faz Oferta para Aquisição da Vertex Standard e Estabelecer Joint Venture com a Tokogiken
Negócio visa aumentar a oferta de produtos de rádios bidirecionais
SÃO PAULO, Brasil - 13 de novembro de 2007 - A Motorola, Motorola Inc. (NYSE: MOT), anunciou que sua subsidiária, chamada MI, Inc., fará oferta para adquirir o controle acionário da empresa Vertex Standard Co. Ltd., provedora global de soluções de rádios bidirecionais. Caso seja aceita a oferta e depois da subseqüente reestruturação da nova empresa, a Motorola terá 80% da Vertex Standard. A Tokogiken, empresa japonesa de capital fechado, controlada por Jun Hasegawa, atual presidente e CEO da Vertex Standard, deterá 20% das ações, formando uma joint venture. No dia 5 de novembro, a diretoria da Vertex expressou seu apoio à oferta.
“Como provedora líder e pioneira em soluções de rádio bidirecional, a Motorola é a parceira estratégica perfeita para nosso negócio,” disse Jun Hasegawa, presidente e CEO da Vertex Standard. “A joint venture dará a Vertex Standard acesso aos canais de distribuição globais da Motorola, representando uma grande oportunidade de crescimento. Também esperamos poder reduzir custos, devido à escala global e aos recursos da Motorola. Com isso, a Vertex Standard será fortalecida, podendo proporcionar soluções de rádio bidirecional inovadoras para profissionais e consumidores ao redor do mundo”.
“Essa joint venture fará com que a Motorola e a Vertex Standard possam oferecer um portfólio combinado mais completo de produtos para novos clientes em todo o mundo,” disse Mark Moon, vice-presidente sênior de Governo & Empresas da Motorola. “Ficamos contentes em poder anunciar essa transação, que melhorará nossa capacidade de atender às necessidades de nossos clientes de rádios bidirecionais em qualquer região. Esperamos que Jun Hasegawa continue a liderar essa nova associação e que seja um grande sucesso.”
O preço da oferta é 2.214 ienes (aproximadamente US $19,38) por ação ordinária. Este preço representa:
- Prêmio de 38,4% sobre 1.600 ienes, o preço de fechamento das ações da Vertex Standard na Bolsa JASDAQ no dia 2 de novembro de 2007
- Prêmio de 40,8% sobre 1.573 ienes, o preço de fechamento médio das ações da Vertex Standard na bolsa JASDAQ durante os últimos três meses até o dia 2 de novembro de 2007
O preço total de compra de 80% das ações em circulação em base diluída será aproximadamente 12,3 bilhões de ienes (aproximadamente US $108 milhões).
A Vertex Standard é uma empresa líder no segmento de Rádio Móvel Terrestre especializada em soluções de alto valor. A joint venture desenvolverá e comercializará produtos da marca Vertex Standard, além de também desenvolver produtos selecionados com a marca Motorola, que manterá seu foco em produtos com mais funcionalidades e de maior valor agregado e continuará a utilizar os canais de distribuição já existentes.
A joint venture expandirá e desenvolverá um conjunto completo de produtos para atender à demanda crescente de soluções de rádio bidirecional. A força da Vertex Standard nos segmentos amador, marítimo e de aviação também proporcionará novas oportunidades de negócio à Motorola. Além disso, as soluções das duas companhias se complementam significativamente, estendendo e aprofundando o negócio de Governos e Segurança Pública da companhia norte-americana.
Detalhes adicionais sobre a transação
Com a finalização bem-sucedida da oferta e após a subseqüente reestruturação da empresa, a Vertex Standard deixará de ser listada na JASDAQ. A joint venture manterá o nome Vertex Standard Co., Ltd e se tornará uma subsidiária da Motorola, com sua sede em Tóquio.
Os acionistas da Vertex Standard que não submeterem suas ações à oferta receberão uma compensação em dinheiro pelas ações que possuírem como resultado da reestruturação.
Espera-se que a oferta, que está sujeita a condições regulamentares e outras condições de praxe, seja finalizada no início de janeiro de 2008. Além disso, de acordo com a legislação japonesa, a Motorola deverá completar a transação dentro do prazo de 60 dias úteis após o início da oferta.
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Motorola
A Motorola é mundialmente conhecida por sua inovação e pela liderança em comunicações sem fio e de banda larga. Inspirada no conceito de Seamless Mobility (mobilidade total) – a visão da empresa sobre o futuro da tecnologia –, está comprometida em oferecer soluções de conectividade que facilitem o acesso a informações, entretenimento e a outras pessoas. Para tanto, desenvolve produtos que todos querem ter, experiências incríveis e redes poderosas, além de um completo serviço de suporte. Integrante do ranking Fortune 100, a companhia obteve vendas de US$ 42,8 bilhões em 2006.
Desde 1995, a Motorola investiu mais de US$ 500 milhões no Brasil, incluindo o montante destinado à construção do Campus Industrial e Tecnológico de Jaguariúna, São Paulo. Além das áreas de manufatura de celulares, terminais iDEN, rádios profissionais e módulos sem fio, estão instalados no Campus centros de pesquisa e desenvolvimento de softwares para aparelhos móveis e infra-estrutura de redes. Para obter mais informações, visite nosso site: www.motorola.com.br.
Vertex Standard
A Vertex Standard Co. Ltd é uma empresa cuja atividade primária é desenvolver produtos de radiocomunicação para os segmentos terrestre, marítimo, amador e de aviação. Desde sua incorporação em 1956, a Vertex Standard se tornou uma fabricante global de rádios bidirecionais com tecnologias avançadas. Com satisfação do cliente como sua maior prioridade, a empresa fornece produtos que atendem às demandas mutantes do mercado de radiocomunicação bidirecional. Obteve vendas de aproximadamente 22 bilhões de ienes no ano fiscal encerrado em março de 2007. Para obter maiores detalhes acesse http://www.vxstd.com/jp/.
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Contato de imprensa:
Luciana Vedovato
Motorola Brasil
(55) 11 3847-6686
Luciana.Vedovato@motorola.com
Jessica Blumer, Sergio Pedroso, Samantha Simon e Soraia Ascari
RP1 Comunicação
(55) 11 5501 4655
jessicablumer@rp1.com.br
sergiopedroso@rp1.com.br
samanthasimon@rp1.com.br
soraiaascari@rp1.com.br
Declarações sobre o futuro
Certas declarações nesse comunicado, incluindo o cronograma esperado para a finalização da oferta proposta, resultados financeiros e operacionais futuros, benefícios e sinergias da transação e quaisquer outras afirmações relativas às expectativas, crenças, objetivos ou perspectivas da Motorola ou da Vertex Standard, e quaisquer declarações que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações sobre o futuro. Embora estas declarações sobre o futuro representem a avaliação atual da administração sobre eventos futuros, estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos nas declarações sobre o futuro. Fatores importantes que poderiam fazer com que os resultados ou eventos reais difiram materialmente daqueles indicados nas declarações sobre o futuro, incluem: (i) a capacidade da Motorola de consumar a oferta; (ii) as condições para a finalização da transação poderão não ser atendidas, ou as aprovações regulamentares necessárias para a transação poderão não ser obtidas nos termos ou no prazo esperados; (iii) a possibilidade de que as partes não consigam alcançar as sinergias e eficiências operacionais esperadas dentro dos prazos esperados ou nunca; (iv) as receitas após a transação poderão ser menores do que esperado; (v) custos operacionais, a perda de clientes e transtornos aos negócios (incluindo, sem limitação, dificuldades na manutenção de relacionamentos com funcionários, clientes ou fornecedores) podem superar as expectativas depois da transação; (vi) a retenção de certos funcionários chave na Vertex Standard; e (vii) os outros fatores descritos no Relatório Anual da Motorola no Formulário 10-K para o ano findado em 31 de dezembro de 2006 e seu mais recente relatório trimestral registrado no SEC. A Motorola não se obriga a atualizar ou revisar quaisquer das declarações sobre o futuro nesse comunicado de imprensa, a tais declarações se referem única e exclusivamente à data desse comunicado.
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